Планируемому выпуску облигаций Московской области объемом 33 млрд руб. присвоены рейтинги «В-/ruВВВ-»; прогноз — «Негативный» - 10 Мая 2009 - Бизнес, деньги и финансы
Главная » 2009 » Май » 10 » Планируемому выпуску облигаций Московской области объемом 33 млрд руб. присвоены рейтинги «В-/ruВВВ-»; прогноз — «Негативный»
Планируемому выпуску облигаций Московской области объемом 33 млрд руб. присвоены рейтинги «В-/ruВВВ-»; прогноз — «Негативный»
15:27
10 декабря 2008 г. компания Standard & Poor’s объявила о присвоении долгосрочного рейтинга «В-» и рейтинга «ruBBB-» по российской шкале предполагаемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций с амортизированным графиком погашения объемом 33 млрд руб. (1,2 млрд долл.), планируемому к выпуску Московской областью (рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-/Watch Негативный/—; рейтинг по национальной шкале: ruBBB-/Watch Негативный/—). Рейтинги выпуска помещены в список CreditWatch с прогнозом «Негативный» ввиду аналогичного положения рейтингов Московской области.
При помощи выпуска облигаций область планирует рефинансировать большинство своих краткосрочный займов сроком погашения до конца 2008 г., которые включают 14,6 млрд руб. долговых обязательств банкам, принадлежащим государству, опцион «пут» (5,2 млрд руб.) по облигациям Ипотечного агентства Московской области, а также гарантии по обязательствам, выпущенным связанными с областью компаниями и муниципалитетами общим объемом около 17,7 млрд руб.
Рейтинги облигаций равны рейтингам Московской области. По выпуску долговых обязательств, который будет размещаться 11 декабря 2008 г., планируется семь купонных выплат каждые 170 дней из расчета около 18% годовых, срок обращения в 39 месяцев. 15% основной суммы предусматривается к погашению в ноябре 2009 г., 20% — в октябре 2010 г., 25% — в сентябре 2011 г., а оставшиеся 40% будут погашены в марте 2012 г.
Мы понизили долгосрочный рейтинг Московской области до «В-» и поместили его в список Credit Watch с негативным прогнозом 27 октября 2008 г., что было обусловлено неуверенностью относительно способности области рефинансировать все долговые обязательства со сроками погашения до конца 2008 г.
Мы рассмотрим последствия размещения облигаций для потребностей области в рефинансировании, а также позиций ликвидности, в ближайшие дни.
